1. Tendances de développement de produits
1.1 Mécanisme d’action et positionnement du produit
Le quinoxyfène est un fongicide quinoléine développé par Dow AgroSciences (qui fait maintenant partie de Corteva). Le produit a été enregistré pour la première fois en Europe en 1996, approuvé aux États-Unis dans le cadre du programme de pesticides à risque réduit de l'EPA en 1999, a reçu l'approbation de l'UE en 2004 et a été autorisé pour la première fois en Europe en 1997. Il est largement utilisé sur les cultures maraîchères et fruitières telles que les cerises, les raisins et la laitue.
Le quinoxyfène appartient à la classe chimique des quinoléines et est le seul fongicide quinoléine membre du groupe FRAC 13, avec un mécanisme d'action unique exclusif à ce groupe. Le produit est un fongicide protecteur doté de propriétés de translocation systémique, agissant en inhibant la formation d'apppressoria chez les champignons de l'oïdium, prévenant ainsi l'infection. Le quinoxyfène possède un mécanisme unique : il interfère avec la voie de transduction du signal de l'agent pathogène. La formation d'un apppressorium est une étape critique pour que les champignons de l'oïdium réussissent à envahir les cellules hôtes, et l'interférence du quinoxyfène avec ce processus en fait un outil clé dans la lutte contre l'oïdium.
Le quinoxyfène présente une mobilité de surface unique : après application, il se lie à la couche cireuse des feuilles de la plante et se déplace entre les tissus des feuilles grâce à la libération lente de vapeur, protégeant les parties des feuilles et des fruits qui n'ont pas été directement pulvérisées, formant une barrière protectrice continue. Il a une durée allant jusqu'à 14 jours et une excellente résistance à la pluie – les précipitations dans l'heure suivant l'application n'affectent pas l'efficacité. Les intervalles d'application sont de 10 à 14 jours sur les raisins et de 7 à 10 jours sur les légumes.
Concernant les cultures cibles, le quinoxyfène est principalement utilisé pour lutter contre l'oïdium des céréales (blé, orge), du raisin, des cucurbitacées (melons, concombres...), des mangues, des tomates et du houblon. En Italie, une formulation concentrée en suspension de 250 g/L a démontré un niveau élevé de protection et des stratégies d'application flexibles dans diverses conditions environnementales.
1.2 Avantages de la différenciation des produits
Les principaux avantages différenciés du quinoxyfène se reflètent dans trois aspects :
D'abord,son site cible unique en fait une option clé pour les programmes de rotation de gestion de la résistance. Dans le contexte d'une résistance croissante aux fongicides courants – avec des QoI (FRAC 11) et des DMI (FRAC 3) montrant désormais une résistance généralisée – le mécanisme d'action unique du quinoxyfène sous-tend sa valeur irremplaçable.
Deuxième,son positionnement sur le marché est fortement axé sur la lutte contre l'oïdium. Le produit est spécifiquement ciblé contre les agents pathogènes de l’oïdium. Bien que cela limite son activité à large -spectre, il offre des avantages très ciblés dans les zones à forte pression d'oïdium.
Troisième,il a une faible toxicité et un respect de l'environnement. Le quinoxyfène présente des profils toxicologiques, environnementaux et écotoxicologiques favorables. L'EPA des États-Unis l'a répertorié dans le cadre du programme de pesticides à risque réduit en 1999. Il a des intervalles de retour courts - (12 heures), un intervalle avant -récolte de 3 jours et de faibles exigences en matière d'équipement de protection individuelle.
1.3 Développement de formulations et stratégies de combinaison
Structure de formulation :À partir des données de 2020, la suspension concentrée (SC) et le liquide (LI) sont les deux types de formulation dominants pour le quinoxyfène. En Italie, il a été démontré que le SC 250 g/L offre un niveau élevé de protection dans des conditions de terrain variables.
Développement de produits combinés :La combinaison du quinoxyfène avec des fongicides ayant d’autres mécanismes d’action est une orientation importante pour la valeur ajoutée du produit. Les produits combinés quinoxyfène-azoxystrobine ont été développés à l'échelle mondiale et affichent une croissance de marché plus élevée que les produits à action unique-. De plus, le quinoxyfène peut être alterné avec divers fongicides, notamment des mélanges ou des alternances avec du triflumizole (FRAC 3), du chlorothalonil (FRAC M5), etc., pour retarder le développement d'une résistance. Dans la surveillance de la résistance à l'oïdium de la vigne, les combinaisons de quinoxyfène avec le benzovindiflupyr, la métrafénone et d'autres produits offrent un excellent contrôle.
1.4 Paysage d'enregistrement et changements clés
Les développements clés en matière d’enregistrement du quinoxyfène représentent les variables les plus critiques du paysage du marché.
Statut d'enregistrement dans l'UE :N'est plus approuvé.
Statut d'inscription dans d'autres régions :L'utilisation du quinoxyfène est actuellement encore autorisée dans de nombreux pays, dont l'Australie, le Chili et les États-Unis. Au Canada, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) possède neuf enregistrements d'applications contenant du quinoxyfène, le produit FONGICIDE QUINTEC portant le numéro d'enregistrement 29755. Sur le marché américain, le produit Quintec® de Dow AgroSciences reste largement utilisé, avec un intervalle de retour-de 12 heures, un intervalle de pré-récolte de 3 jours et de faibles exigences en matière d'équipement de protection individuelle.
Paysage d’enregistrement en Chine :Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. est le seul fabricant légalement enregistré en Chine.
2. Tendances de développement du marché
2.1 Taille du marché mondial et défis d’estimation
La taille du marché mondial du quinoxyfène varie considérablement selon les différentes méthodologies statistiques et dimensions d'évaluation, en raison de l'évolution du statut du brevet du produit, des changements de propriété de la gamme de produits et du récent retrait du marché de l'UE.
En 2019, lorsque Nissan Chemical Corporation a acquis l'intégralité de la gamme de produits quinoxyfène (y compris des marques telles que Quintec® et Fortress™) auprès de Corteva, Inc., la valorisation de la gamme de produits au niveau de l'industrie était d'environ 280 millions de dollars américains, le marché principal étant celui de la lutte contre l'oïdium aux États-Unis. Cette évaluation représente un point de données faisant autorité dans l'industrie pour la valeur commerciale globale de la gamme de produits quinoxyfène, telle que rapportée dans des sources publiques.
2.2 Évaluation du marché lors d’un événement d’acquisition industrielle
En décembre 2019, Nissan Chemical a annoncé l'acquisition de la gamme de produits quinoxyfène auprès de Corteva. La transaction couvrait toutes les marques, y compris Quintec® et Fortress™, ainsi que les stocks associés. Le quinoxyfène est un fongicide protecteur efficace contre l'oïdium des céréales, du raisin, des fruits à noyau et des légumes comme les cucurbitacées. Il possède un mode d'action unique et est commercialisé à l'échelle mondiale principalement sous le nom de produit actif unique-Quintec® et sous forme de mélange Arius™ (quinoxyfène + myclobutanil). Le principal marché était les États-Unis, avec une valeur marchande d'environ 280 millions de dollars américains. À la suite de l'acquisition, Nissan Chemical s'est associée à Gowan Company, dont le siège est en Arizona, aux États-Unis, pour intégrer le quinoxyfène dans les entités commerciales de Gowan aux États-Unis, au Mexique et au Chili.
2.3 Modèles de marché régional et développements clés
(1) Changements majeurs sur le marché de l’UE
Le retrait du quinoxyfène du marché de l'UE a eu un impact profond sur la dynamique de l'offre-demande mondiale. La sortie de l’UE représente le changement structurel le plus important sur le marché mondial du quinoxyfène.
(2) Marché des États-Unis – principale région de vente
Les États-Unis constituent la principale région de vente du quinoxyfène et ont été le principal marché évalué lors de l’acquisition de 2019. Quintec® est le seul fongicide FRAC groupe 13 enregistré sur le marché américain, largement utilisé pour lutter contre l'oïdium sur diverses cultures, notamment les raisins, les cucurbitacées, les fruits à noyau, les fraises et les poivrons. Gowan Company est désormais le distributeur exclusif de Quintec® aux États-Unis, au Mexique et au Chili.
(3) Marché australien – région en croissance active
L'Australie est actuellement l'un des marchés en croissance les plus actifs pour le quinoxyfène. Au cours de la période 2023-2024, l’APVMA (Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority) a délivré une série de permis d’utilisation d’urgence pour lutter contre l’oïdium du blé. Une recherche financée par GRDC (Grains Research and Development Corporation)-a confirmé que le quinoxyfène (produits contenant 250 g/L de quinoxyfène, par exemple Legend®, numéro de permis PER93197), associé à la métrafénone (Vivando®, PER93198) et au proquinazide (Talendo®, PER93216), était approuvé pour lutter contre l'oïdium du blé. C'est la première fois que l'utilisation du quinoxyfène est autorisée sur le blé australien, après son autorisation de longue date dans des cultures telles que le raisin (fongicide Legend approuvé pour la lutte contre l'oïdium de la vigne en 2002).
(4) Autres marchés
Le quinoxyfène est actuellement enregistré dans plusieurs autres pays, dont le Chili et Israël, et continue d'être vendu via les canaux de distribution de Gowan Company.
2.4 Paysage concurrentiel
Développeur d'origine :Dow AgroSciences (plus tard fusionné avec Corteva Agriscience) a été le développeur original du quinoxyfène, détenant des noms commerciaux de base tels que Quintec® et Fortress™, ainsi que le produit combiné Arius™ (quinoxyfène + myclobutanil).
Transfert de gamme de produits :En décembre 2019, Nissan Chemical a acquis l'intégralité de la gamme de produits quinoxyfène auprès de Corteva. Par la suite, Nissan Chemical s'est associée à Gowan Company pour intégrer le quinoxyfène dans les entités commerciales de Gowan aux États-Unis, au Mexique et au Chili. Gowan Company est désormais le distributeur exclusif de Quintec® sur ces marchés.
Entrée des entreprises chinoises :En 2024, le quinoxyfène a reçu son premier enregistrement-d'exportation uniquement en Chine, marquant l'entrée officielle de Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du quinoxyfène, participant principalement à l'approvisionnement mondial par le biais des exportations de matériel technique et de formulations.
Autres participants :Parmi les autres participants mondiaux figurent Arysta LifeScience, entre autres, qui distribue des produits à base de quinoxyfène en Europe et dans d'autres régions.
2.5 Résumé des tendances du marché
Le marché du quinoxyfène est actuellement dans une phase de transition :
Facteurs positifs :La valeur de gestion de la résistance dérivée de son mécanisme d'action unique (FRAC Groupe 13) est de plus en plus importante dans les programmes de rotation ; la demande mondiale essentielle en matière de lutte contre l’oïdium persiste ; la demande des segments de cultures à forte valeur-(raisins, légumes, fruits, etc.) reste stable ; l'acquisition en 2019 de la gamme de produits par Nissan Chemical pour une valorisation industrielle d'environ 280 millions de dollars américains indique que l'industrie reconnaît sa valeur commerciale ; la demande de quinoxyfène augmente sur les marchés émergents comme l'Australie en raison des besoins de gestion de la résistance ; l’entrée des entreprises chinoises dans la chaîne d’approvisionnement pourrait contribuer à accroître l’offre mondiale.
Facteurs négatifs :Le retrait de l’UE est la variable négative la plus importante, entraînant une contraction significative du volume total du marché mondial.
Orientation future :La croissance future du marché dépendra davantage des régions où le quinoxyfène reste disponible, comme l’Amérique du Nord, l’Australie et l’Amérique latine. Le développement de produits combinés avec des fongicides ayant d'autres mécanismes d'action et une utilisation en rotation au sein des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) sera la principale orientation pour l'ajout de valeur aux produits. Suite à l'octroi par la Chine d'un enregistrement-d'exportation uniquement, les entreprises chinoises devraient jouer un rôle plus important dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.
3. Recommandations stratégiques
(1) Stratégie produit :
Donner la priorité au développement de produits combinés à base de quinoxyfène et de fongicides ayant d’autres mécanismes d’action pour résoudre les problèmes de résistance et élargir le spectre de contrôle des maladies. Étant donné que le quinoxyfène cible spécifiquement l'oïdium, les combinaisons avec des produits DMI (par exemple, le tébuconazole), des produits QoI (par exemple, l'azoxystrobine) et d'autres peuvent offrir une protection contre les maladies à spectre plus large. De plus, explorez des orientations de formulation respectueuses de l'environnement telles que les liquides et les émulsions en suspension pour améliorer la compétitivité des produits.
(2) Stratégie de marché :
Concentrez-vous sur les régions et les segments suivants : Premièrement, le marché nord-américain : l'EPA des États-Unis a inscrit le quinoxyfène dans son programme de pesticides à risque réduit en 1999, fournissant ainsi une base de marché stable, et la marque Quintec® est bien établie-. Deuxièmement, le marché australien – les recherches du GRDC et les permis de l’APVMA indiquent une demande locale active pour le quinoxyfène, ce qui en fait un marché en croissance important. Troisièmement, les segments de cultures à haute valeur- (raisins, légumes, fruits, etc.) – où les producteurs ont une forte volonté de payer et où les valeurs unitaires sont élevées.
(3) Stratégie de chaîne d'approvisionnement :
Le premier enregistrement-d'exportation uniquement pour le quinoxyfène en Chine en 2024 marque l'entrée officielle de Shaanxi Hengrun Linong Biotechnology Co., Ltd. dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du quinoxyfène. Dans le même temps, il convient de prêter attention à la concurrence des marques et aux avantages des canaux des entreprises, en adoptant des stratégies concurrentielles différenciées.
